NVDA vs TSM· 传奇投资人怎么选?

本季传奇投资人的集体动作明显更偏向 NVDA(共识分 42 vs 16)。这不代表 TSM 更差——分数反映的是大佬们的披露动作,不是股价预测。

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NVDA
英伟达 · AI 加速器龙头
共识分42分歧
  • 段永平 · 增持+10
  • 大卫·泰珀 · 减持-8
  • 菲利普·拉丰 · 减持-8

CUDA 生态 + Blackwell 放量,定价权强。

自研芯片与竞争对手(AMD)分流。

TSM
台积电 · 先进制程代工
共识分16弱共识
  • 大卫·泰珀 · 持有+4

所有 AI 芯片的共同瓶颈与受益者。

地缘政治与资本开支周期。

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