LRCX vs MU· 传奇投资人怎么选?

本季传奇投资人的集体动作明显更偏向 MU(共识分 44 vs 16)。这不代表 LRCX 更差——分数反映的是大佬们的披露动作,不是股价预测。

Lam Research · 刻蚀/沉积设备

共识分16弱共识

▲ 存储扩产的最大设备受益者之一；Coatue 前五重仓。

▼ 设备订单强周期、对华出口管制。

美光科技 · 高带宽内存（HBM）

共识分44分歧

▲ AI 加速器离不开 HBM，需求紧俏、量价齐升。

▼ 强周期性，记忆体价格波动大。

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