GEV vs NVDA· 传奇投资人怎么选?

本季传奇投资人的集体动作明显更偏向 NVDA(共识分 42 vs 16)。这不代表 GEV 更差——分数反映的是大佬们的披露动作,不是股价预测。

GE Vernova · 燃气轮机 / 电网设备

共识分16弱共识

▲ 数据中心电力缺口的直接受益者；Coatue 前五重仓。

▼ 订单周期长、估值已计入高预期。

英伟达 · AI 加速器龙头

共识分42分歧

▲ CUDA 生态 + Blackwell 放量，定价权强。

▼ 自研芯片与竞争对手（AMD）分流。

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