GEV vs LRCX· 传奇投资人怎么选?

两者共识分接近(16 vs 16)——大佬们没有给出明确的集体倾向,分层逻辑与估值才是决定因素。

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GEV
GE Vernova · 燃气轮机 / 电网设备
共识分16弱共识
  • 菲利普·拉丰 · 持有+4

数据中心电力缺口的直接受益者;Coatue 前五重仓。

订单周期长、估值已计入高预期。

LRCX
Lam Research · 刻蚀/沉积设备
共识分16弱共识
  • 菲利普·拉丰 · 持有+4

存储扩产的最大设备受益者之一;Coatue 前五重仓。

设备订单强周期、对华出口管制。

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