AMAT vs TSM· 传奇投资人怎么选?

TSM 的共识分略高(32 vs 16),但差距有限——两者都值得按各自的赛道逻辑单独研究。

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AMAT
应用材料 · 半导体设备平台
共识分16弱共识
  • 菲利普·拉丰 · 持有+4

覆盖逻辑+存储全链扩产;Coatue 前五重仓。

同上:周期与地缘。

TSM
台积电 · 先进制程代工
共识分32弱共识
  • 大卫·泰珀 · 持有+4
  • 菲利普·拉丰 · 持有+4

所有 AI 芯片的共同瓶颈与受益者。

地缘政治与资本开支周期。

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