AMAT vs META· 传奇投资人怎么选?

AMAT 的共识分略高(16 vs 0),但差距有限——两者都值得按各自的赛道逻辑单独研究。

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AMAT
应用材料 · 半导体设备平台
共识分16弱共识
  • 菲利普·拉丰 · 持有+4

覆盖逻辑+存储全链扩产;Coatue 前五重仓。

同上:周期与地缘。

META
Meta · 广告 + 开源模型

暂无共识分(未被收录投资人持有)

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capex 高企,变现需时间。

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